中芯国际拟配股发债融资3亿美元

出自：中国电子报、电子信息产业网

中芯国际近日宣布，已于6月4日晚成功完成发行新股及可转换公司债的组合交易，融资所得约为2.97亿美元。

　　本次新股以HK$0.6的价格发行，发行金额约为2亿40万美元;可转换公司债则在维持原来零利率及转换价格HK$0.7965的条件下，以1.015倍的认购价格发行金额9500万美元面值的可转债。此外，股东大唐集团行使优先认购权认购优先证券，所得款项总额最高约7500万美元;Country Hill认购股份或债券，代价最高2500万美元。

　　此次发行获得了热烈的市场反应，在股权方面公司得到2.5倍的认购，同时在可转债方面则得到5倍的认购。一方面使公司融资所得最大化，一方面平衡了公司债务股本比例、降低了财务风险，因此被誉为过去12个月里香港市场最成功的融资交易之一。若加上去年10月份发行的可转换公司债融资，公司共募得资金约为6亿8千万美元。所得款项将用于扩大8寸及12寸制造产能相关的资本开支，将为公司明年的业务扩张打下坚实的基础。

　　中芯国际执行董事兼首席执行官邱慈云博士表示：“此次成功融资，我们不仅获得了一笔可用于未来持续投入的资金，更重要的是再次证明了资本市场对于中芯国际长期稳健发展的认可和信心。未来公司将进一步扩大产能，以应对日益增长的市场需求。”